Projektikortin yläosassa näkyy projektin nimi, ja sitä ennen sinisellä projektityyppi. Klikkaamalla projektityyppiä (kuvassa Yrityskaupat), pääset päänäkymään, jossa näet kaikki kyseiseen tyyppiin kuuluvat projektit. 

Projektikortti tarjoaa kattavan näkymän projektin tietoihin. 

Perustiedot

Perustiedot -kohdassa näkyy projektille kirjoitettu kuvaus. 

Tunnusluvut

Tunnusluvut -osiossa näet kaikki projektille kirjatut tunnusluvut aina uusin ylimpänä. 

Liitetyt yritykset

Liitetyt yritykset -kohdassa näet kaikki projektille liitetyt yritykset. Rooli-kohdassa on kerrottu se, mikä kyseisen yrityksen asema on tässä projektissa (esim. asiantuntija tai palveluntarjoaja). 

Projektin oma henkilöstö

Oma henkilöstö -kohdassa näet projektiin liitetyt oman henkilöstön jäsenet (myös vastuuhenkilöt). 

Projektin salatut henkilöt

Salatut henkilöt -kohta on projektikortilla vain, jos projekti on salattu. Klikkaamalla muokkaa-painiketta, pääset syöttämään projektille sellaisia henkilöitä, joita ei haluta lisätä CRM:ään normaalina yrityksen henkilönä salassapitosyistä. Salattuja henkilöitä voit lisätä tarpeen mukaan yhden tai useamman. Huomioithan, että näitä henkilöitä ei voi hyödyntää esimerkiksi luetteloissa tai viestintäryhmissä. 

Aktiviteetit

Projektikortin oikea palsta on varattu aktiviteeteille. 

Projektikortin toiminnot

Projektikortin oikealla yläreunassa on projektiin liittyvät toiminnot. 

Projektin vaiheet

Projektin vaiheet näkyvät projektin nimen alapuolella. Näkyvillä olevat vaiheet määritellään ohjauspaneelissa projektityyppikohtaisesti. Voit päivittää projektin yksittäistä vaihetta klikkaamalla symbolia nimen alta tai päivittää kerralla useampia vaiheita Vaiheiden hallinta -painikkeen avulla. 

Kuvassa projektin kaikkien vaiheiden muokkaus yhdessä näkymässä.